近十余年來我國煤炭工業取得了長足進步，行業面貌發生巨大變化，在國民經濟和社會發展中發揮了重要作用。當前，煤炭產能過剩嚴重，煤炭經濟運行形勢嚴峻。“十三五”期間及相當長的一段時間，煤炭行業仍將面臨中高速增長常態化、能源需求強度下降、能源結構低碳化發展、煤炭開發和利用環境制約增強等不利因素。面對新形勢和新變化，煤炭工業應認真貫徹落實十八大以來有關會議精神和戰略部署，深入推進煤炭領域革命，促進煤炭健康穩定可持續發展。
煤炭需求狀況及特點
?。ㄒ唬┟禾吭谖覈淮文茉粗姓贾鲗У匚弧Ｃ禾渴鞘澜缰匾茉?，也是我國的基礎能源。我國是少數幾個以煤為主要能源的國家之一，富煤、貧油、少氣的能源資源賦存特點決定了煤炭在我國能源供應中的重要地位。全球范圍已探明煤炭資源儲量占化石能源的55%，而我國煤炭占化石能源比重高達94%。從消費總量上看，我國煤炭消費增長是世界煤炭增長的主要動力，2013年我國煤炭消費量36.5億噸，較2005年增加13.3億噸，年均增加1.66億噸，年均增速為5.8%，占世界煤炭消費量的50.3%，占世界1980年以來煤炭消費增量的近80%；從能源結構上看，我國煤炭消費量占一次能源消費量的65.7%，高出世界目前平均水平近40個百分點。
（二）電力行業是煤炭需求增長的主要因素。新世紀以來，我國工業化進程不斷向重型化發展，煤炭消費向電力、鋼鐵、水泥、化工等4個行業集中特征明顯。2005～2013年，四個主要耗煤行業煤炭消費量由18.8億噸增加到33.7億噸，占國內煤炭消費總量的比重也由81.0%上升到92.4%。隨著工業化快速推進和人民生活水平日益提高，電力需求增速不斷加快，受能源資源結構和分布制約，電力發展長期倚重煤電，使電力行業成為拉動煤炭消費增長的主要因素。2013年全國煤電裝機7.9億千瓦，占總裝機的63%，比美國高33個百分點，比日本高46個百分點；發電和供熱耗煤量達到20.6億噸，占國內煤炭消耗總量的55.7%，比2000年以來增量的62.5%。
?。ㄈ┙K端直接消費煤炭持續緩慢增加。近年霧霾天氣在我國持續大面積出現，引起了全社會的關注。有關研究表明，交通與燃煤的直接排放及其間接相關的二次硝酸鹽、硫酸鹽和二次有機顆粒物構成了北京大氣PM2.5的74.1%。煤炭作為終端能源直接使用，能源利用效率低，環境污染難以控制。煤炭燃燒產生的二氧化硫、氮氧化物、細顆粒物排放分別占全國總量的80%、60%、70%，每千克煤炭直接燃燒產生的二氧化硫、煙塵排放為發電的4倍、8倍。2013年煤炭終端直接消費量約9億噸，比2000年增加3.4億噸，占煤炭消費總量的24%，比世界平均水平高10個百分點。9億噸直燃煤的二氧化硫排放總量與20億噸電煤燃燒大致相當，細顆粒物排放總量接近電煤的3倍。
（四）煤炭消費向西部主要產煤地區轉移。東部地區工業發展起步早、規模大，煤炭消費量長期占全國煤炭消費量的一半以上?！笆晃濉币詠?，在煤炭主要產區開發轉化政策以及東部區域性、時段性供應緊張共同作用下，新增煤電裝機布局逐步向西部轉移，煤化工項目也主要集中在晉陜蒙寧地區，西部地區煤炭消費量快速增長。東部地區雖然仍是我國煤炭消費中心，但已加速向煤炭產地轉移。2005～2013年，晉陜蒙寧甘新地區煤炭消費量由4.45億噸增加到8.95億噸，占全國煤炭消費總量比重由19.2%上升到24.5%；京津冀、東北、華東地區煤炭消費量占全國的比重比2005年分別下降1.6、1.0和1.2個百分點。
煤炭供應狀況及特點
（一）煤炭供應能力大幅增強。新世紀初，我國逐步走出亞洲金融危機的陰影，國民經濟進入新一輪增長周期，煤炭供應區域性和時段性緊張，成為經濟社會發展的重要制約因素?！笆濉逼陂g，國務院作出了建設大型煤炭基地的重大決策，出臺了《國務院關于促進煤炭工業健康發展的若干意見》，極大地促進了煤炭產量持續快速提升。2000～2010年全國煤炭產量年均增加約2億噸，年均增長8.9%。近兩年增速下降，2013年全國煤炭產量36.8億噸，同比增長0.8%，占世界煤炭產量的47%；比2000年增加23億噸，占世界煤炭產量增量的72%。
?。ǘ┟禾慨a業結構顯著改善?！笆晃濉币詠?，國家以大基地、大企業、大煤礦建設以及淘汰落后產能為重要抓手，加快推進煤炭產業結構調整，取得了顯著的成效。2013年14個大型煤炭基地煤炭產量33.6億噸，比2003年啟動建設時增加20億噸，占全國比重提高了14個百分點，已成為我國煤炭供應的主體；煤炭企業數量由2000年的2.2萬個減少到2013年的6300家，千萬噸級煤炭企業產量占全國的75%以上，產業競爭格局加快形成；年產120萬噸以上大型煤礦達到806處，產量23.9億噸，占全國總產量的65%，比2000年提高25個百分點；累計關閉小煤礦1.7萬余處，淘汰落后產能8.0億噸/年，煤炭生產進入現代化大礦生產時期，煤炭產業可持續發展能力進一步增強。
（三）煤炭開發布局加快西移。我國煤炭資源西多東少、北多南少，西部地區占全國煤炭資源總量的80％，十余年來新增查明資源儲量幾乎全在西部主要產煤省。除西南地區外，西部大部分區域資源賦存條件較好、發展潛力大，是未來煤炭生產開發和外運的重點?！笆濉逼陂g規劃西部地區開工5.4億噸/年、占全國的73%，其中內蒙古、陜西、甘肅、寧夏、新疆5省區煤炭產量開工4.4億噸，占全國煤炭的66%。“十二五”實施三年來，西部煤礦建設速度加快，陸續建成一批大型、特大型現代化礦井和露天礦，生產能力快速提升。2013年西部地區煤炭產量達到19.6億噸，占全國的54%，比2005年增加10.9億噸，占全國增量的85%；各類在建煤礦1151處，新增能力約10億噸，分別占全國的88.3%、92.5%。
煤炭工業發展面臨形勢
?。ㄒ唬┪覈洕M入新階段，能源需求強度和增速下降，煤炭需求增速隨之放緩。經過30年的高速發展，隨著改革紅利、人口紅利和全球化紅利逐步消退，中國經濟進入結構性調整階段。今年5月習近平提出“新常態”重大戰略判斷，深刻揭示了中國經濟的階段性特征。新常態下，經濟從高速增長轉為中高速增長是最基本特征，經濟增長對能源依賴程度降低，能源需求增長速度將下降。2012年、2013年我國經濟增速由“十一五”期間的9%以上下降到7.7%。今年前三季度僅增長7.4%。預計2020年前能源需求年均增長3.3%左右，是前10年的一半，2030年前下降到1.5%～2.4%。2020年能源需求量達到45億～48億噸標準煤，2030年為55億～60億噸標準煤之間。
?。ǘ└咝А⑶鍧?、低碳成為世界能源發展方向，天然氣和非化石能源加快發展，對煤炭擠壓效應逐步顯現。今年國辦發布的《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》提出，到2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米，天然氣將逐步由補充能源轉變為主力能源。未來核電作為一種主要能源繼續發揮顯著作用，2020年核電裝機達到5800萬千瓦。我國可再生能源極其豐富，隨著水電、風能、太陽能、生物質能進入產業化、規?；蜕虡I化發展階段，其成本將接近傳統能源發電，非化石能源發電將成為重要的發電支撐。預計2020年常規水電裝機可達到3.5億千瓦，風電達到2億千瓦，太陽能發電達到1億千瓦。2020年以后基本依靠非煤發電機組增長即可滿足新增電力需求，非化石能源發電占用電量的比重將由2020年的26.7%提高到2030年的41.1%。
（三）環境容量制約增加，煤炭發展空間逐步壓縮，推進煤炭清潔利用是大趨勢。氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題，圍繞排放權和發展權的博弈日趨激烈，低碳、無碳化發展逐步成為未來能源技術發展的主流。中國在《中美氣候變化聯合聲明》中承諾，2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰。目前，我國是全球碳排放量最大的國家，占世界總排放的24%，其中80%以上的碳排放是由燃煤貢獻的。另外，我國持續出現的霧霾天氣引起了全社會的廣泛關注，大量煤炭作為終端能源直接消費是產生PM2.5的重要原因。綠色和平組織估計煤炭燃燒對中國PM2.5的貢獻達到49%，中科院認為北京PM2.5的19％來源于煤炭燃燒。控制煤炭消費總量、推進煤炭清潔利用已成為應對氣候變化和防治大氣污染的主要措施。
?。ㄋ模?020年后電力、化工行業煤炭需求增速放緩，鋼鐵、建材行業煤炭需求量繼續下滑，煤炭需求總量將很快達到峰值。電力行業煤炭消費量量占煤炭總消費量的50%以上，煤炭需求增量一定程度上決定了煤炭需求總增量。目前我國人均用電量還很低，未來較長一段時間內電力需求仍將繼續增加，但2020年后增速放緩，2030年前后將出現拐點，煤電裝機峰值達到12億千瓦左右，電力行業煤炭需求峰值27億噸左右。目前，在建和擬建的新型煤化工項目規模比較大，但必須看到，煤炭主產地水資源難以支持大規模轉化，新型煤化工定位為戰略性儲備技術，2020年后化工行業將維持3.5億～4.5億噸的煤炭轉化規模。我國人均累計粗鋼和水泥消費量已經接近發達國家完成工業化時的水平，2020年前鋼鐵、建材行業煤炭需求量將逐步達到峰值，并逐步下降?？傮w看，預計2020年后煤炭消費量達到43億～45億噸的峰值水平。
（五）由于前十年的高速發展，產能過剩局面已經形成，短期難以改變。近十年來煤礦建設投資加速增長，“十五”投資僅2253億元，“十一五”建設投資達到1.25萬億元，是前55年總和的2.6倍。截至2013年底，全國在建煤礦生產能力約36億噸，加上試生產煤礦產能，實際生產能力超過38億噸；在建煤礦1303處，新增產能10.8億噸；資源整合煤礦產能2億噸?？傮w看，目前全國各類煤礦產能已經超過50億噸，煤炭產能嚴重過剩局面已經形成，短期難以改變。
煤炭工業“十三五”發展展望
“十三五”是我國煤炭工業重大調整的關鍵時期，煤炭行業領域將發生深刻的變化。2014年6月習近平召開第六次中央財經領導小組會議，研究能源安全戰略，提出推進能源革命。煤炭領域“十三五”發展重點是調結構、轉方式，落實能源革命。
（一）煤炭生產革命。東部地區原則上不建新礦，中部地區按照“退一建一”的模式適度建設接續，西部地區按照大型化、現代化、集約化、生態化的發展要求，圍繞大型煤電基地和現代煤化工項目，重點建設安全綠色高效煤礦，到2020年安全綠色煤礦產量達到30億噸。繼續加快淘汰煤炭落后產能步伐，重點關閉不具備安全生產條件、自然災害嚴重的煤礦和資源枯竭煤礦，爭取“十三五”淘汰落后1億噸、技術改造1億噸。進一步加大瓦斯等自然災害的治理力度，停止建設自然災害特別嚴重的礦井。爭取2020年煤礦數量減少到6000處，建成千萬噸煤礦90處，產能13億噸；30萬噸以下小煤礦控制在3000處以內。
?。ǘ┟禾肯M革命。煤炭消費革命重點是減少煤炭直接散燒，以天然氣、電力等清潔能源替代分散中小燃煤鍋爐。力爭2020年用于電力、煉焦等中間消費的煤炭超過85%，終端直接煤炭消費量將由8.7億噸減少到6億噸以內，下降30%以上。加快推廣高效煤粉爐，逐步淘汰低效鏈條爐。發展超低排放燃煤電廠，力爭達到天然氣發電排放標準，到2020年現役低效、排放不達標爐窯基本淘汰或升級改造，全部實現達標排放，煤炭消費進一步向電力等重點行業集中。
?。ㄈ┟禾考夹g革命。煤炭生產方面，推動整合高新技術的智慧礦山建設和無人工作面配套技術裝備研究。煤炭轉化和消費方面，在滿足最嚴格的環保要求和保障水資源供應的前提下，穩步推進新型煤化工升級示范工程及相關技術研究。2020年化工行業將達到3.5億～4.5億噸的煤炭轉化規模，其中煤制氣和煤制油具備生產條件的規模分別500億立方米和1000萬噸/年，年消費煤炭約2.2億噸。加快先進發電技術裝備攻關及產業化應用，加快700度超超臨界高效發電核心技術和關鍵材料的研發，促進煤炭資源高效清潔轉化。
（四）煤炭體制革命。貫徹三中全會全面深化改革精神，推進煤炭管理體制革命，切實轉變政府職能，強化煤炭綜合管理，健全法制法規體系，工作重心由事前（準入）監管轉為事中（后）市場監管。繼續深化煤炭市場化改革，充分發揮市場在資源配置中的作用，推進企業兼并重組，2020年全國煤礦企業數量控制在3000家以內，平均規模提高到150萬噸/年以上，形成15個億噸級、15個5000萬噸級的大型煤炭企業，產量占全國75％以上。加快現代煤炭市場交易體系建設，構建由市場決定的煤炭價格機制，還原煤炭商品屬性，煤炭價格更加穩定，更加能夠反映煤炭生產成本和環境成本。
?。ㄎ澹┟禾款I域國際合作。推動煤炭領域國際交流與合作，由過去以煤炭貿易為主向貿易、資源開發、工程承包和技術服務全方位發展。煤炭貿易方面，堅持市場化原則，南進北出，鼓勵進口優質煤炭資源，嚴格控制地熱值、高硫煤等劣質煤炭資源進口。資源開發方面，積極開展境外煤炭資源勘探開發，借力國家“一帶一路”戰略投資煤炭領域基礎設施，重點開發澳大利亞、俄羅斯和蒙古等國。技術服務方面，積極承攬境外煤礦建設、技術改造及運營管理，帶動先進技術服務和裝備出口。
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