國際煤炭網3月4日訊
一、原煤產量總體保持快速增長勢頭
原煤產量總體保持快速增長勢頭。據國家統計局數據顯示，2009年，全國累計完成原煤產量296477.24萬噸，同比增長12.69%。
2009年原煤生產主要具有以下一些特點：
一是受加快煤炭資源整合影響，山西省原煤產量有所下降，內蒙古原煤產量快速增長，取代山西成為全國原煤產量最多的省區。據國家統計局數據顯示，2009年，山西省完成原煤產量59353.98萬噸，與2008年相比，減少1593.1萬噸，據此測算，下降2.6%。2009年內蒙古完成原煤產量60058.45萬噸，同比增加13216.4萬噸，據此測算，增長28.2%，成功超越山西，躍居全國分省區煤炭產量首位。雖然內蒙古原煤總產量成功超越山西，但是由于其煤炭資源以褐煤居多，煤種結構存在較大缺陷，煤炭總體質量較低。
二是2009年新增原煤產量主要集中在西北地區，中國煤炭生產重心加快西移。據國家統計局數據顯示，2009年，內蒙、陜西、寧夏、新疆4省區合計同比增加原煤產量22589.3萬噸，占全國新增原煤產量的65.9%。也就是說，2009年全國接近2/3的原煤產量增量都集中在包括內蒙古在內的西北地區。山西原煤產量下降，西北地區原煤產量的快速增長使我國煤炭生產中心加速西移。由于原有的大秦線以外運山西煤炭為主，煤炭生產中心的西移一方面增加了煤炭運輸的難度，另一方面又提高了煤炭運輸成本，從而支撐了煤炭價格高位運行。
三是新增原煤產量中，一般煙煤和褐煤占絕大多數。與2008年相比，2009年，全國原煤產量累計增加31707.3萬噸。其中，煉焦煙煤減少1181.1萬噸，無煙煤增加4532.7萬噸，一般煙煤增加24401.8萬噸，褐煤增加6537.5萬噸。也就是說，一般煙煤和褐煤產量增量占全國原煤增量的比重達到了90%以上。一般煙煤和褐煤產量快速增加、占全國原煤產量比重快速提高，其原因正是山西省原煤產量下降，內蒙古原煤產量大幅增加。內蒙古雖然煤炭資源豐富，但是優質的無煙煤資源和煉焦煤資源較少，褐煤資源儲量較多。
二、2009年煤炭需求呈前低后高態勢
我國煤炭消費主要集中于電力、鋼材、建材、化工等四大行業。目前，四大行業煤炭消費占煤炭消費總量的比重已經達到80%以上。
火電行業：受上半年經濟相對疲軟和煤炭價格高位維穩等因素影響，火電發電量持續下降，6月份之后，經濟回升勢頭逐步增強，火電發電量逐步實現由降轉升。據國家統計局統計數據顯示，2009年，全國累計完成火電發電量29814.2億千瓦時，與去年相比增加1956.8億千瓦時，增長7.2%。
火電發電量實現由降轉升的同時，電煤利用效率持續提高。數據顯示，2009年1-11 月份，全國供電耗煤率為339克標煤/千瓦時，同比下降6%。供電耗煤率的快速下降將在一定程度上減緩電煤消費的增長速度。
另據中電聯統計數據顯示，2009年1-11月份全國供熱耗用原煤12508萬噸，與去年同期相比，增加244萬噸，增長1.99%。
通過以上數據可以看出，2009年電煤需求增速遠小于原煤產量增速，這說明全國范圍內動力煤供求形勢整體較為寬松。
鋼鐵行業：鋼鐵行業用煤主要分為兩類，一類是煉焦用煤，一類是燒結和噴吹用煤。燒結和噴吹用煤一般是無煙末煤和長焰煤組成的混煤。
2009年年初以來，受焦炭出口急劇萎縮，以及上半年生鐵產量增速較慢等因素影響，焦炭產量持續下滑，其中，1-8月份全國累計完成焦炭產量22192.8萬噸，同比下降1.31%。9-12月份，受2008年同期焦炭產量較低影響，出現了較大的單月同比增幅。2009年全年累計完成焦炭產量34501.7萬噸，同比增長10.5%。焦炭產量決定著煉焦煤的需求量，在各個行業都加大節能減排力度的同時，煉焦行業也不例外。因此，2009年，煉焦煤需求量增幅應該小于焦炭產量增幅。但是，由于2009年國內煉焦煤產量不增反降，所以國內煉焦煤資源供求相對偏緊，只能加大進口力度開滿足國內需求。
6月份以來生鐵產量明顯加快，帶動了無煙末煤等燒結和噴吹用煤快速增加。數據顯示，2009年全國累計完成生鐵產量54374.8萬噸，同比增長15.9%。
建材行業：建材行業煤炭需求主要是用來提供燃料，耗煤大戶主要是水泥、玻璃等。
受基礎設施投資加快影響，2009年水泥產量持續快速增長。國家統計局數據顯示，2009年，全國累計完成水泥產量162897.8萬噸，同比增加24059.5萬噸，增長17.9%。但是，受出口下降和國內需求疲軟等因素影響，2009年玻璃產量增長較慢。2009年全國累計完成平板玻璃產量56073.3萬重量箱，同比增長1.7%。
由于水泥工業用煤量占去了建材行業用煤的絕大多數，所以，2009年建材行業用煤量總體上保持了較快增長勢頭。
化工行業：化工行業煤炭需求主要也有兩大類，一類是作為煤氣化的原料，目前主要還是無煙塊煤，另一類是作為燃料，即動力煤。
以合成氨為代表的氮肥制造業和煤基甲醇是耗煤量較大的兩大化工工業。國家統計局數據顯示，2009年，全國分別累計完成合成氨、尿素產量5135.5萬噸和2932.4萬噸，分別同比增長3.9%和10.5%。受甲醇進口量大幅增長和國內煤價高位運行等因素影響，2009年全國累計完成甲醇產量1133.4萬噸，同比增長1.6%。因此，總體上講，與原煤產量增速相比，2009年化工行業用煤量增幅較小。
三、煤炭進口大幅增長出口快速萎縮
2008年4季度，美國次貸風暴引發的全球性金融危機正式爆發，此后，危機迅速向實體經濟蔓延，主要發達經濟體紛紛陷入經濟衰退，世界能源需求快速下滑，國際煤價高位回落。全球金融危機的爆發也使我國實體經濟遭受了重創，煤炭需求快速下滑，此時，傳統產煤大省山西借機加大了煤炭資源整合力度，其原煤產量快速下降，以秦皇島港為代表的國內煤價得以高位維穩。在需求下滑帶來的寬松的國際煤炭供求環境下，國際煤價的大幅回落和國內煤價高位維穩導致國內外煤價價差長期存在，受此影響，2009年煤炭進口量大幅增長，出口則快速萎縮。
海關數據顯示，2009年全年實現煤炭進口12538萬噸，與2008年相比，增加8498萬噸，增長211.9%；實現煤炭出口2240萬噸，同比減少2303萬噸，下降50.7%。
從煤炭進口情況來看，2009年，各煤種進口量均有一定增長，但是，煉焦煙煤和一般煙煤增長最多。海關數據顯示，2009年1-11月份，我國無煙煤、煉焦煙煤、一般煙煤和其它煤進口量分別為3111.0萬噸、3099.6萬噸、3238.2萬噸和1576.6萬噸，與去年同期相比，分別增加1249.4萬噸、2484.6萬噸、2300.2萬噸和1175.2萬噸。煉焦煙煤和一般煙煤進口量之所以增長最多，主要是受日本等國家和地區煤炭進口量持續下降影響，澳大利亞煤炭銷售商積極開拓中國市場，來自澳大利亞的煉焦煤和動力煤進口量大幅增長。2009年1-11月份，我國煤炭進口最多的五個國家分別是，澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯和蒙古。
從煤炭出口情況來看，2009年，受國際市場需求疲軟等因素影響，我國各煤種出口量均有不同程度下降。其中，絕對量下降最多的是一般煙煤，與去年同期相比，2009年1-11月份，一般煙煤出口量減少了1534.8萬噸，主要原因是，一方面受金融危機影響，我國傳統出口目的國日本、韓國等煤炭需求下滑，其煤炭進口量下降；另一方面是受國際市場需求疲軟影響，國際煤價較低，煤炭出口獲利能力大幅下降，國內煤炭出口商出口積極性不高。出口降幅最大的是煉焦煙煤，2009年1-11月份，我國出口煉焦煙煤60萬噸，與2008年同期相比，減少248萬噸，下降80.5%。國內煉焦煤主產區山西省產量下降是煉焦煤出口下降的主要原因。2009年1-11月份，我國煤炭出口數量雖然大幅下降，但是，與2008年同期一樣，我國煤炭出口前3大目的地仍然是韓國、日本和臺灣省，只是出口數量均有不同程度減少。
四、國內外煤價走勢先抑后揚
我們選取環球煤炭平臺每周發布的澳大利亞紐卡斯爾港NEWC index、南非理查茲灣RB index以及歐洲三港Des ARA index等三大國際煤價為對象進行分析。
2009年國際煤價走勢大體上可以分為兩個階段，第一個階段是從年初到3月份，這一階段可以理解為去年后半年以來煤價回調的延續。環球煤炭平臺數據顯示，2009年年初，NEWC index、RB index、Des ARA index指數分別為79.19美元/噸、80.94美元/噸、84.16美元/噸。到了3月份，三大國際煤價在不同時間分別觸底，最低價分別為60.3美元/噸、55.4美元/噸、57.17美元/噸，與年初相比，每噸分別回落18.89美元、25.54美元以及26.99美元，降幅分別為23.9%、31.6%和32.1%。
第二階段是3月份以后，國際煤價在3月份觸底后，受中國煤炭進口大幅增加、美元持續貶值、國際油價震蕩回升等因素影響，持續震蕩上行。數據顯示，截至12月25日，NEWC index、RB index、Des ARA index分別回升至86美元/噸、77.56美元/噸以及81.29美元/噸，與3月份最低點相比，每噸分別上漲25.7美元、22.2美元和24.1美元，漲幅分別為42.6%、40.0%以及42.2%。
秦皇島港作為目前“北煤南運”的核心樞紐港，其煤炭價格在一定程度上反映了華東及東南沿海地區電煤市場供求狀況。
2009年，中轉地秦皇島港各煤種價格均經歷了較長時間的震蕩調整，從7月下旬開始，煤價持續震蕩上揚。1、2月份，隨著秦皇島港煤炭庫存水平逐步走高，港口各煤種價格均有不同程度回落；3、4月份，秦皇島港煤炭庫存持續回落，各煤種價格則均有不同程度回升；5、6月份及7月中上旬，秦皇島港煤炭庫存再次上升，各煤種價格則再度經歷小幅回調；7月中下旬以來，下游電煤需求穩步回升，而秦皇島港卻因為調入量不足煤，炭庫存再度持續緩慢回落，各煤種價格也再度經歷了一波持續上漲過程；11月份，進入冬季取暖用煤高峰之后，伴隨著經濟穩步回升，電煤需求快速增加，秦皇島煤價經歷了一輪快速上漲。
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