“因沒準備在國內上市,故無必要在國內宣傳”
中聯石化(00346.HK)主席許智明收購中美能源股份有限公司(以下簡稱中美能源)消息傳出后,對于中美能源是否擁具超過80萬噸/月的煤炭產能、中聯石化是否轉型問題,市場矚目。
“我們已與許智明先生進行溝通,許先生證實中美能源確實有如先前公告中所言的儲能和產量。”香港國際投資總商會秘書長潘德洪說。
從香港國際投資總商會處了解到,中美能源于2008年整合成為控股相關煤企的母公司,是由河南桂圓實業有限公司等多家企業通過收購合并資產重組整合而成的煤炭控股集團企業,因經收購合并和股份重組的控股集團成立時間不長,另外原所屬生產和銷售的業務均屬通過桂圓實業等項目公司進行。
對于中美能源的身分來歷。香港國際投資總商會人士稱,中美能源才剛組建,大家對于中美能源的了解是從一些舊的資料上理解,“所以許多人都不知道”。事實上,桂圓實業和中美能源為同一法人,過往曾計劃在美國上市,“已在美國做了多次路演,因沒準備在國內上市,故無必要在國內宣傳”。同時,中美能源控股煤企股份不涉及公眾利益,使其控股企業和產銷結構的詳情不為公眾所知。
香港國際投資總商會提供的資料顯示,中美能源主要開發業務包括在河南、內蒙、青海三地的五個生產經營的控股項目公司,所述五個煤礦現有探明的儲量為20億噸是經政府部門核發有關證照的,五個煤礦產量的生產規模是在現有的基礎上完成技改投資后,年度內達到平均每月80萬噸的產量。
中聯石化于7月30日發布公告,稱公司執行董事兼大股東許智明,以總代價36.6億元,收購在內地有5個煤礦的Expand Wide Limited (EWL)全部股權,EWL則擁有中美能源95%的股權。其收購方式將以股份轉讓及現金支付完成,在該筆交易完成后,許智明對于中聯石化的持股量將由此前的56.4%降至36.8%。
為維護市場信心,避免巿場諸多不必要的猜測,中聯石化最新發布的公告稱,許智明決定維持在中聯石化股份權益的51%或以上的控股權。
而對于許收購EWL和中美能源100% 股份權益以及其所屬五個項目公司及其所屬五個煤礦95%股份權益交易,許智明經與交易賣方友好協商達成了共識并簽訂補充協議:所約定交易代價36.6億港元的付款事宜,除原協議約定所支付的3億現金款項不變外,許智明則以其所擁有的中聯石化股份其中的4.9%,折合299559718股中聯石化股票,每股作價2.8港元,合計總金額為838,767,210港元作價支付外,協議約定的余款2,521,232,790港元,許智明將以其它付款方式作為支付股份交易余款的代價。
公告還稱,在完成對EWL公司和中美能源以及上述五個項目公司和其所屬五個煤礦項目相關數據的盡職審查并取得滿意結果后,許智明其個人公司Best Project Holdings Limited與賣方的相關交易將如期于2009年8月7日或之前完成。
對于該收購與中聯石化的關系,該香港國際投資總商會人士澄清,該收購僅為許智明個人企業的業務行為,目前與中聯石化無利益關系?！笆聦嵣?中聯石化一直是以能源為主業,90%為石油業務和油田資產,而且目前馬國石油項目開發和國際石油貿易業務經營發展良好?！?br>
此前的中聯石化7月27日發布盈利預警,稱截至今年3月31日止12個月年度業績將錄得虧損,主要由于國際市場油價下跌而對馬達加斯加的油田原油儲量資產值與去年評估相比造成減值虧損。
不過該公司認為,有關虧損屬非營運虧損,不會對公司現金流量構成影響。
來源：國際能源網
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