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京能熱電：增持-A
安信證券：京能熱電（600578）擬通過發行股份向大股東購買資產，擬注入資產盈利能力出色，完成后公司凈資產及年利潤大幅增加，為后續自身發展奠定基礎，除此之外，集團手中仍有較多優異資產，存在后續資產注入的可能性。假定資產注入于2013年完成，預計公司2012年-2014年EPS分別為0.66元、0.70元和0.72元，對應PE為10.4倍、9.7倍和9.5倍，維持“增持-A”投資評級。
南方泵業：增持
國金證券：預測南方泵業（300145）2012-2014年銷售收入分別為1036百萬元、1232百萬元和1438百萬元，凈利潤分別為122百萬元、148百萬元和175百萬元，對應的EPS分別為0.846元、1.031元和1.217元。公司作為國內不銹鋼沖壓焊接泵領域的龍頭企業，并積極進行業務拓展，結合業績增長水平，給予目標價為18.62-20.61元 (相當于2012年22倍PE和2013年20倍PE)，給予 “增持”的投資評級。
蘭花科創：買入
申銀萬國：蘭花科創（600123）前三季度實現業績1.32元/股，同比增長27.3%。其中前三季度單季業績分別為0.45、0.51和0.36元/股，三季單季業績環比下滑29.9%，同比下滑5.8%。前三季度實現營業收入58.44億元，同比下降1.0%，實現凈利潤15.04億元，同比增長27.3%。公司2013年整合礦陸續投產，2014年玉溪礦有望貢獻產量，未來內生成長優異，且具備估值優勢，維持“買入”評級。
亨通光電：增持
國海證券：亨通光電（600487）已發展成為國內目前擁有預制棒、光纖、光纜、通信電纜和電力電纜生產能力的大型綜合性線纜上市公司。公司通過收購上海宏普通訊，快速切入ODN市場，完善了公司產品的產業鏈延伸，有望順光纖寬帶網絡建設和三網融合試點的春風，迎頭趕上光纖到戶的發展良機。預計公司2012-2014年的EPS為1.62、1.94、2.28元，對應的PE為12倍、10倍、9倍，維持 “增持”評級。
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