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煤氣化(000968)三季度每股收益0.4429元 凈利潤同比下降68.89%
煤氣化公布2009年三季報：基本每股收益0.4429元，稀釋每股收益0.4429元，每股收益(扣除)0.4595元，每股凈資產5.1505元，凈資產收益率8.6%，扣除非經常性損益后凈利潤2.36億元，營業收入23.65億元，歸屬于母公司所有者凈利潤2.27億元，同比分別下降35.55%、68.89%，歸屬于母公司股東權益26.46億元。
點評：三季度焦炭業務需求低迷，價格受到鋼材價格下降的打壓，維持在盈虧邊緣。三季度公司的原煤和精煤需求轉好，在一定程度上抵消了焦炭業務的不景氣。第三季度公司每股收益0.2074元，環比二季度增長279%，顯示公司業績正在逐步改善。未來公司成長性來自龍泉礦的建成投產，短期內公司業績的改善來自焦炭業務的好轉。給予公司“謹慎推薦”評級。
蘭花科創(600123)三季度每股收益1.6784元 凈利潤同比增長1%
蘭花科創公布2009年三季報：基本每股收益1.6784元，稀釋每股收益1.6784元，每股收益(扣除)1.7663元，每股凈資產8.7716元，凈資產收益率19.13%，扣除非經常性損益后凈利潤10.09億元，營業收入40.94億元，歸屬于母公司所有者凈利潤9.59億元，同比分別增長15.12%、1%，歸屬于母公司股東權益50.10億元。
點評：公司第三季度每股收益0.49元，環比第二季度下降28.7%，這與三季度晉城地區無煙煤塊煤價格普遍下滑有關。受到三季度晉城地區小煤礦復產加速影響，該地區煤價受到沖擊，價格下滑。另外三季度化肥業務仍然處于虧損邊緣，尿素價格低迷，需求不旺。四季度受到農作物追肥帶動，預計化肥需求增加，公司化肥業務有望小幅改善。目前公司估值依然偏低，維持全年每股收益2.23元的預測，“推薦”評級。
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